三季度付费用户增长不及预期,奈飞盘后大跌近6%

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奈飞三季度财报显示新增付费用户220万,不及市场预期的357万,这一“宅家股”周二盘后大跌近6%,至495.4美元。作为疫情居家令的主要受益者之一,奈飞今年股价已累计上涨超62%。

2020年前9个月,奈飞付费用户增加了2810万,超过了2019年全年2780万付费用户增长总量。与前两季度新增付费用户均突破1000万大关相比,三季度的增长明显放缓或可证明疫情红利已至天花板。

三季度付费用户增长不及预期,奈飞盘后大跌近6%

来源:Sensor Tower

虽不及预期,但是评级机构纷纷调高了奈飞的评级。或如奈飞在财报会上所述,三季度付费用户增长放缓是意料之中,毕竟疫情时期的爆发增长远超预期。

大摩给予奈飞“增持”评级,将其目标价从600美元上调至630美元。认为美股牛市行情叠加疫情的反复,奈飞可能涨至840美元。高盛也将该股目标价从600美元上调至670美元。

彭博分析师认为,新增用户放缓或不足为患。奈飞三季度全球下载量与去年持平。虽然疫情红利终将褪去,但是其优质的内容足以支撑起护城河。新剧《Stranger Things》以及《La Casa de Papel》吸引了680万新用户。尽管竞争激烈,北美下载量环比也只降低了5%。

值得注意的是,流媒体赛道竞争愈发激烈,抢用户大战也如火如荼。以Disney +为例,其2019年11月12日上线,5个月后,用户就突破了5000万。耕耘20余年的奈飞用了7年时间才达到这样规模的用户量。6.99美元/月的低价(奈飞为13美元/月)及更加适宜儿童的内容,迪士尼实力不容小觑。以5月上半月为例,Disney + 美国本土下载量为 125.5万,直追奈飞的160万。

三季度付费用户增长不及预期,奈飞盘后大跌近6%

数据来源:Bloomberg

奈飞Q4指引给出的新增付费用户为600万,与去年同期的880万相比并不太能提振市场。在这个内容为王的战场,持续产出优质作品才是维护龙头地位的关键。截至发稿,奈飞盘前跌5.41%。

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